01. Max Raabe und Palast Orchester - Schöne Frau [02:41]
02. Max Raabe und Palast Orchester - Mir ist so nach dir [02:59]
03. Max Raabe und Palast Orchester - Top Hat, White Tie And Tails [02:55]
04. Max Raabe und Palast Orchester - Unter den Pinien von Argentinien [02:26]
05. Max Raabe und Palast Orchester - Du du, dudl du [02:47]
06. Max Raabe und Palast Orchester - La Mer [03:29]
07. Max Raabe und Palast Orchester - Cubanacán [03:27]
08. Max Raabe und Palast Orchester - Wenn eine Frau Dir etwas verspricht [03:17]
09. Max Raabe und Palast Orchester - Sie sind mir so sympathisch [02:06]
10. Max Raabe und Palast Orchester - Bilbao-Song [02:23]
11. Max Raabe und Palast Orchester - September Song [03:51]
12. Max Raabe und Palast Orchester - Un` ora sola ti vorrei [01:50]
13. Max Raabe und Palast Orchester - Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen [03:00]
14. Max Raabe und Palast Orchester - Wann wirst du mir gehören [03:04]
15. Max Raabe und Palast Orchester - Erstens küss ich nicht [01:47]
16. Max Raabe und Palast Orchester - Guter Mond [02:55]