01. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Mondi paralleli (Live in Lugano) [03:02]
02. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Il respiro del tempo (Live in Lugano) [06:23]
03. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Transumanza jam (Live in Lugano) [03:22]
04. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Impressioni di settembre (Live in Lugano) [06:31]
05. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Il banchetto (Live in Lugano) [05:32]
06. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - La carrozza di Hans (Live in Lugano) [07:00]
07. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Photos of ghost (Live in Lugano) [06:44]
08. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Quartiere 8 (Live in Lugano) [06:24]
09. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Cyber alpha (Live in Lugano) [05:24]
10. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Harlequin (Live in Lugano) [08:22]
11. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - La danza dei cavalieri con il potere dell'amore e gli amanti di Verona (Live in Lugano) [06:05]
12. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Mr 9 till 5 (Live in Lugano) [05:12]
13. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Violin jam (Live in Lugano) [02:54]
14. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Ouverture William Tell (Live in Lugano) [01:45]
15. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Celebration (Live in Lugano) [03:36]
16. Premiata Forneria Marconi, Matteo Mancuso, Luca Zabbini - Impressioni di settembre reprise (Live in Lugano) [01:22]