01. Renato Carosone - Tu Vuo Fa L'Americano
02. Renato Rascel - Arrivederci Roma
03. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Dream A Little Dream Of Me (Single Version)
04. Sergio Bruni - 'O Sole Mio (2001 Remaster)
05. Oscar Peterson Trio - I Got It Bad And That Ain't Good
06. Bruno Martino - Estate (2001 Remaster)
07. Mel Torme - Don't Get Around Much Anymore
08. Renato Carosone - Pigliate 'Na Pastiglia
09. Tony Renis - Quando, Quando, Quando (2004 Remaster)
10. Etta James - I'd Rather Go Blind
11. Quartetto Cetra - Fantasia Di Successi Radiofonici E Discografici - Medley (2001 Digital Remaster)
12. Renato Carosone - Pigliate 'Na Pastiglia (Remaster 2001)
13. Louis Armstrong - What A Wonderful World
14. Quartetto Cetra - Pero'Mi Vuole Bene
15. Renato Carosone - Piccolissima Serenata (2001 Digital Remaster)
16. Luciano Virgili - Il Tango Delle Capinere (2001 Digital Remaster)
17. Quartetto Cetra - Musetto (2001 Digital Remaster)
18. Nicola Arigliano - Amorevole (2004 Remaster)
19. Charlie Parker - Summertime
20. Renato Carosone - Torero
21. Bruno Martino - Chica Cha Cha Cha (Remaster 2001)
22. Anita O'Day, The Oscar Peterson Quartet - You Turned The Tables On Me
23. Renato Carosone - Mambo Italiano
24. Renato Rascel - Te Voglio Bene Tanto Tanto (Remaster 2001)
25. Kenny Burrell - Stompin' At The Savoy
26. Luciano Virgili - Tango Della Gelosia (2001 Digital Remaster)
27. Beniamino Gigli - Nessun Dorma
28. Renato Carosone - Buonanotte
29. Wes Montgomery - Bumpin'
30. Nicola Arigliano - Resta Cu'mme (2004 Remaster)
31. Sergio Bruni - Notte Lucente (Remaster 2001)
32. Renato Carosone - Guaglione (2005 Digital Remaster)
33. Luciano Virgili - Chitarra Romana (2001 Digital Remaster)
34. Blossom Dearie - Rhode Island Is Famous For You
35. Narciso Parigi - Sulla Carrozzella (Digital Remaster 2001)
36. Sergio Bruni - 'O Surdato 'Nnammurato (2001 Remaster)
37. Renato Carosone - La Panse (Remaster 2001)
38. Billie Holiday - Strange Fruit
39. Narciso Parigi - Incantatella
40. Nicola Arigliano - Come Prima (2004 Remaster)
41. Renato Carosone - Malafemmena (2001 Digital Remaster)
42. Renato Rascel - Angolo Di Cielo (Remaster 2001)
43. Narciso Parigi - Fiorin Fiorello (2001 Remaster)
44. Bruno Martino - Baby Luna (Remaster 2001)
45. Luciano Virgili - Serenata Celeste (2001 Digital Remaster)
46. Sergio Bruni - Torna A Surriento (Remaster 2001)
47. Carmen McRae - I Only Have Eyes For You
48. Renato Carosone - 'E Spingole Frangese! (2005 Digital Remaster)
49. Anita O'Day, The Three Sounds - Whisper Not
50. Narciso Parigi - Stornellacci Fiorentini (2001 Remaster)
51. Renato Rascel - E Arrivata La Bufera (Remaster 2001)
52. Narciso Parigi - Porta Un Bacione A Firenze (2001 Remaster)
53. Bruno Martino - Kiss Me, Kiss Me (Remaster 2001)
54. Nicola Arigliano - Carina (2004 Remaster)
55. Margaret Whiting - You Couldn't Be Cuter
56. Dinah Washington - This Bitter Earth
57. Billie Holiday - Just One Of Those Things (Take 8 - Master Take)