CD1

01. Ария Лориса из оперы "Федора", У.Джордано [03:12]
02. Вторая ария Калафа из оперы "Туранадот", Дж.Пуччини [03:18]
03. "В горнице моей светло" [02:59]
04. Оперное попурри [05:48]
05. Ариозо Фантома из "Fantom of the Opera", Э.Ллойд-Уэббер [03:37]
06. "Увезу тебя я в тундру",М.Фрадкин,М.Пляцковский [03:22]
07. Лирические сцены по Пушкину 1 [04:20]
08. Лирические сцены по Пушкину 2 [02:57]
09. Лирические сцены по Пушкину 3 [03:20]
10. Лирические сцены по Пушкину 4 [04:17]
11. "Полет шмеля" из оп. "Сказка о царе Салтане" (a capella), Н.Римский-Корсаков [01:18]
12. Попурри "Паровоз" (a capella), В.Дубовской [02:51]
13. "Голуби летят над нашей зоной...", В.Дубовской [03:40]
14. "Мишка-одессит", М.Валовац, В.Дыховичный [04:12]
15. "Cant buy me love", Дж.Луннон, П.Маккартни [02:01]
16. "Back in USSR", Дж.Леннон, П.Маккартни [03:46]

CD2

01. "Марш рабов" из оперы "Набукко", Дж.Верди [02:48]
02. "Ma tovu" Фрагмент еврейского богослужения [02:42]
03. "Реквием", No7, "Lacrimosa", В.Моцарт [02:52]
04. "Отче наш" (a capella) Н.Н.Кедров [01:41]
05. Хор Апостолов из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда", Э.Ллойд-Уэббер [03:08]
06. "Slm shalom" [04:47]
07. "Окрасился месяц багрянцем" русская народная песня [04:38]
08. "Папиросы" еврейская песня [03:28]
09. "Две гитары", И.Васильев, А.Григорьев [03:45]
10. "Шар голубой", городской романс [02:28]
11. "Бублики" [03:40]
12. Куплеты Бони из оперетты "Королева чардаша", И.Кальман [03:26]
13. "Мурка", одесский шансон [05:13]
14. "Песня о дружбе", В.Буликов [04:22]
15. Прощальная песня из к.ф. "Обыкновенное чудо" [04:21]